第一步：建立客戶關係，奠定互信基礎

了解客戶的財務目標、達標年期、風險承擔能
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第二步：分析及評估財務狀況

共同檢閱客戶財務狀況，公司各路專家詳細分
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第三步：針對需要、目標為本、度身訂造

運用多元產品平台，度身訂造最適切、最貼心
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第五步：提供理財專案建議，激勵客戶實行，實現客戶理想

與客戶共同奠定短期、中期、長期理財目標方
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