選擇正確 快樂人生由此『喜』步

理財策劃需照顧人生不同階段的財務需要，因此進邦滙理特別為客戶積極拓展廣闊的產品平台，讓客戶『有得揀』。我們並以專業知識及操守為客戶提出最佳理財方案，助客戶『識得揀』。

理財顧問服務流程

第一步：建立客戶關係，奠定互信基礎

• 了解客戶的財務目標、達標年期、風險承擔能力
• 了解客戶的金錢價值觀

第二步：分析及評估財務狀況

• 共同檢閱客戶財務狀況，公司各路專家詳細分析

第三步：針對需要、目標為本、度身訂造

• 運用多元產品平台，度身訂造最適切、最貼心的理財方案

第四步：建立緊密長遠的服務關係，每年定期跟進回顧狀況與成效

• 定期檢視客戶現有保單/理財方案
• 緊貼客戶健康、財政、家庭、工作各方面的狀況轉變

第五步：提供理財專案建議，激勵客戶實行，實現客戶理想

• 與客戶共同奠定短期、中期、長期理財目標方案
• 從旁跟進客戶理財進度

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以中立角度，結合「產品研究及投資分析團隊」的專業知識，助您檢視手上來自不同機構的所有理財產品，全面分析現有保障範圍和投資組合，提供詳細報告及專家意見。

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