选择正确 快乐人生由此『喜』步

理财策划需照顾人生不同阶段的财务需要，因此进邦滙理特别為客户积极拓展广阔的产品平台，让客户『有得拣』。我们并以专业知识及操守為客户提出最佳理财方案，助客户『识得拣』。

理财顾问服务流程

第一步：建立客户关系，奠定互信基础

• 了解客户的财务目标、达标年期、风险承担能力
• 了解客户的金钱价值观

第二步：分析及评估财务状况

• 共同检阅客户财务状况，公司各路专家详细分析

第三步：针对需要、目标為本、度身订造

• 运用多元產品平台，度身订造最适切、最贴心的理财方案

第四步：建立紧密长远的服务关系，每年定期跟进回顾状况与成效

• 定期检视客户现有保单/理财方案
• 紧贴客户健康、财政、家庭、工作各方面的状况转变

第五步：提供理财专案建议，激励客户实行，实现客户理想

• 与客户共同奠定短期、中期、长期理财目标方案
• 从旁跟进客户理财进度

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