服务平台
选择正确 快乐人生由此『喜』步
理财策划需照顾人生不同阶段的财务需要,因此进邦滙理特别為客户积极拓展广阔的产品平台,让客户『有得拣』。我们并以专业知识及操守為客户提出最佳理财方案,助客户『识得拣』。
理财顾问服务流程
第一步:建立客户关系,奠定互信基础
- 了解客户的财务目标、达标年期、风险承担能力
- 了解客户的金钱价值观
第二步:分析及评估财务状况
- 共同检阅客户财务状况,公司各路专家详细分析
第三步:针对需要、目标為本、度身订造
- 运用多元產品平台,度身订造最适切、最贴心的理财方案
第四步:建立紧密长远的服务关系,每年定期跟进回顾状况与成效
- 定期检视客户现有保单/理财方案
- 紧贴客户健康、财政、家庭、工作各方面的状况转变
第五步:提供理财专案建议,激励客户实行,实现客户理想
- 与客户共同奠定短期、中期、长期理财目标方案
- 从旁跟进客户理财进度